Инвестиционный меморандум · Май 2026

СПОРТВ 2 КЛИКА

Первый российский маркетплейс спортивных тренировок — геосервис для поиска, бронирования и оплаты занятий без звонков и абонементов

217
млрд ₽
рынок фитнеса РФ
70
млрд ₽
разовые тренировки
+32%
рост рынка
за 2025 год
10%
комиссия
модель монетизации
Условия инвестирования Как работает продукт
Проблематика

Рынок есть.
Технологии — нет

10 429 фитнес-клубов и тысячи студий существуют изолированно. У каждого участника рынка — свои каналы, свои процессы, нет единого окна

🗺️
Неудобный путь клиента
Чтобы сходить на одну тренировку, нужно отдельно искать зал и тренера, смотреть расписание, согласовывать время и оплачивать разными способами
👤
Тренеры без единого контура
Тренеры зависят от личного продвижения: спрос не концентрируется на них как на поставщиках услуги. Это снижает предсказуемость и эффективность привлечения клиентов
📍
Нет единой точки доступа
Клиенты часто не находят подходящую тренировку рядом, а площадки теряют загрузку в непиковые часы. У каждого участника свой процесс продвижения
🏗️
Нет технологического центра
Спортивный рынок России достиг критической массы, но не имеет единого технологического центра. 10 429 клубов существует изолировано плюс тысячи студий
Рынок

Размер рынка
спортивных услуг

Выручка по ключевым направлениям в 2025 году. Доля индивидуальных и разовых тренировок — целевой сегмент DS Sport

Фитнес-индустрия
217
млрд ₽ · Россия
70
млрд
Разовые: 70 млрд ₽
~32% от рынка
МиМО: 160 / 27,4 млрд
Футбол
83,5
млрд ₽ · Россия
15
млрд
Разовые: 15 млрд ₽
~18% от рынка
МиМО: 38,4 / 7,7 млрд
Плавание
31,3
млрд ₽ · Россия
9,4
млрд
Разовые: 9,4 млрд ₽
~30% от рынка
МиМО: 14,4 / 5 млрд
Лёгкая атлетика
25,1
млрд ₽ · Россия
8,8
млрд
Разовые: 8,8 млрд ₽
~35% от рынка
МиМО: 11,5 / 4 млрд
Фигурное катание
13,4
млрд ₽ · Россия
8
млрд
Разовые: 8 млрд ₽
~60% от рынка
МиМО: 6,7 / 4,4 млрд
Единоборства
18,5
млрд ₽ · Россия
5,6
млрд
Разовые: 5,6 млрд ₽
~30% от рынка
МиМО: 6,5 / 2,3 млрд
~370
млрд ₽ · Россия
~117
млрд ₽ · Москва и МО
~116
млрд ₽ · разовые тренировки РФ
+25–30%
рост онлайн-фитнеса/год
Продукт

Как работает DS Sport

Смотришь карту. Выбираешь. Бронируешь. Никаких звонков и лишних чатов

1
Открываешь карту
Ближайшие тренировки и площадки рядом с тобой — на карте в реальном времени
2
Выбираешь формат
Зал, улица, групповые или индивидуальные — фильтры по виду спорта, времени, цене
3
Смотришь тренера
Рейтинг, отзывы, специализация, цена за тренировку — всё в одной карточке
4
Бронируешь в 2 клика
Мгновенное подтверждение, онлайн-оплата, уведомления — без звонков и согласований
👤
Клиент / Спортсмен
Тренируйся как профессионал с системой отслеживания результатов. Никаких абонементов — только нужные тренировки
🏋️
Тренер / Специалист
Управление клиентами, расписанием, выплатами. Разработка высокоэффективных программ — всё в одном кабинете
🏟️
Объект / Площадка
Управление загрузкой, монетизация свободных слотов, привлечение новых клиентов без рекламного бюджета
Ценностное предложение

Кому и чем полезен DS Sport

Три стороны — три разных выигрыша. Платформа создаёт ценность для каждого участника рынка

🏃
Клиент / Спортсмен
Тренируйся где угодно, когда угодно — без абонементов и согласований
1.1
📍
Рядом с домом
Открываешь карту — видишь ближайшие залы, площадки и тренеров в радиусе 1–5 км. Читаешь рейтинги, отзывы, смотришь фото. Выбираешь лучшего — не того, кого посоветовали, а того, кому доверяешь. Без звонков, без «давайте созвонимся», бронируешь прямо сейчас.
📍 Геолокация ⭐ Рейтинги 💳 Оплата онлайн
1.2
✈️
В путешествии
Приехал в другой город — не ищешь «фитнес-клуб Казань» во вкладках. Открываешь DS Sport: карта сразу показывает объекты и тренеров рядом с геопозицией. Выбираешь студию или персонального тренера, подходящий формат занятий и время — и идёшь тренироваться, а не тратишь день на поиск.
🗺️ Любой город 🤸 Студия или тренер 🕐 Любое время
1.3
⚡
В режиме многозадачности
Насыщенный график, нет постоянного «своего» зала. DS Sport даёт свободу: выбирай тренировку или тренера независимо от того, где ты сейчас — у офиса, дома или в деловой поездке. Фильтры по виду спорта, длительности и цене — и за 2 клика появляется слот именно тогда, когда есть окно в расписании.
📱 2 клика 🔄 Гибкость 📅 Любой слот
🏋️
Тренер / Специалист
Расти как профессионал, зарабатывай без зависимости от абонементов и одного зала
2.1
📈
Репутация и рост цены
Каждая тренировка — это отзыв и рейтинг. Чем выше рейтинг, тем больше видимость в поиске и тем обоснованнее поднять цену занятия. DS Sport предусматривает снижение комиссии сервиса по мере роста рейтинга тренера: лучшие специалисты платят меньше процентов платформе и зарабатывают больше. Профессиональный рост прямо конвертируется в доход.
⭐ Рейтинг = доход 📉 Снижение комиссии 💰 Рост цены занятия
2.2
🗓️
Свобода и гибкий график
Тренер не привязан к одному залу и абонементным циклам. Расписание строится прямо внутри сервиса — тренер сам выбирает, в каких точках города работать, в какое время, по какой цене. Логистика оптимизирована: можно выстроить маршрут так, чтобы утренние клиенты были в одном районе, вечерние — в другом. Максимальный комфорт при максимальном доходе.
📱 Всё в приложении 🗺️ Любая точка ⏰ Гибкий график
+
🚀
Дополнительно: бесплатное продвижение
Профиль тренера в DS Sport работает как постоянная реклама: фото, специализация, достижения, отзывы и позиция в поисковой выдаче платформы. Тренер получает органический поток клиентов без затрат на SMM, таргет и личный маркетинг.
📣 Органический трафик 0 ₽ на рекламу
🏟️
Зал / Студия / Площадка
Больше клиентов в непиковые часы, меньше затрат на маркетинг, выше статус
3.1
💡
Разовые > абонемент
Большинство залов живут на абонементной модели: клиент платит раз в месяц и приходит нерегулярно — зал теряет на незагруженных слотах. Разовые тренировки через DS Sport закрывают именно эти окна. Сумма разовых посещений в пиковый месяц может превысить абонементный доход за тот же период, особенно за счёт временных слотов в утренние и дневные часы.
📊 Выше ARPU 🕐 Загрузка 24/7 💰 Новый доход
3.2
⭐
Рейтинг и статус
Каждый визит клиента — потенциальный отзыв и рост рейтинга площадки. Высокий рейтинг в DS Sport даёт приоритет в выдаче, привлекает новых тренеров, готовых работать на вашей площадке, и формирует репутационный актив. Платформа становится каналом развития бренда студии — без агентств и контент-плана.
🏆 Топ выдачи 🤝 Новые тренеры 📣 Бренд бесплатно
3.3
📉
Меньше затрат на рекламу
Подключённая площадка получает органический трафик из поиска DS Sport без затрат на таргетированную рекламу, SEO и SMM. Маркетинговый бюджет сокращается — DS Sport выступает агрегатором спроса и сам привлекает клиентов на платформу за счёт централизованного маркетинга (150 млн ₽/год). Площадка получает выгоду без собственных вложений в привлечение.
📉 −80% на рекламу 🎯 Целевой трафик ✅ Без вложений
Конкуренты

Аналоги на рынке

Ближайший конкурент — «Фитмост». Он реализовал концепцию единого абонемента, но теряет прибыль на масштабе

Год Выручка Прибыль / убыток Оценка компании Динамика
2025 1,3 млрд ₽ ▼ −135 млн ₽ 161 млн ₽ ▲ Выручка растёт
2024 734 млн ₽ ▼ −31 млн ₽ 146 млн ₽ —
2023 595 млн ₽ ▲ +219 млн ₽ 188 млн ₽ —
У DS Sport более сильная концепция. «Фитмост» реализовал единый абонемент — клиент платит за доступ, а не за результат. DS Sport работает по-другому: клиенту не нужно тратить деньги на абонемент. Клиент выбирает нужную ему тренировку в удобном месте и в удобное время. По принципу «Спорт здесь и сейчас» — как Uber для такси, только для спорта.
Команда и расходы

Фонд оплаты труда

Детальная структура команды и ФОТ на двух этапах развития. Вилки зарплат — московский рынок, 2026 г.

📋 Страховые взносы работодателя — 2026 (сверх гросс-зарплаты)
22,0%
ОПС — пенсионные
лимит 2 759 000 ₽/год
свыше лимита → 10%
5,1%
ОМС — медицина
без лимита
2,9%
ОСС — соц. страх.
лимит 2 225 000 ₽/год
свыше лимита → 0%
0,2%
НС — травматизм
без лимита
⚡ Эффективная ставка: 30,2% при зарплате до ~185 тыс. ₽/мес → регрессирует до ~22% при зарплате выше 230 тыс. ₽/мес 📌 НДФЛ 13% удерживается из зарплаты сотрудника — работодатель является налоговым агентом (не доп. расход сверх гросс) 📌 Колонка «Итого расходы» в таблице = гросс + страховые взносы
11
штатных единиц
2,6–3,3 млн ₽
ФОТ в месяц
3,4–4,3 млн ₽
С взносами (+30,2%)
ИТОГО ФОТ MVP / месяц (гросс)
2 600 000 – 3 300 000 ₽
+ страховые взносы (+30,2%)
785 000 – 997 000 ₽
Итого расходы на ФОТ
3 385 000 – 4 297 000 ₽
~40
штатных единиц
10–16 млн ₽
ФОТ в месяц
13,5–21 млн ₽
С взносами (+25-30%)
ИТОГО ФОТ post-MVP / месяц (гросс)
10 000 000 – 16 000 000 ₽
+ страховые взносы (~25–30%)
2 500 000 – 4 800 000 ₽
Итого расходы на ФОТ
12 500 000 – 20 800 000 ₽
Burn Rate MVP / месяц
ФОТ гросс2,6–3,3 млн ₽
Страховые взносы (+30,2%)0,8–1,0 млн ₽
ФОТ итого (гросс + взносы)3,4–4,3 млн ₽
Серверная инфраструктура~20 тыс. ₽
SaaS, API (Яндекс Карты, SMS)~27 тыс. ₽
Лицензии Битрикс24~15 тыс. ₽
Маркетинг (годовой)12,5 млн ₽/мес
Итого burn rate~17–20 млн ₽/мес
Финансирование на запуск
Минимальный реалистичный вход30–50 млн ₽
Комфортный старт70–120 млн ₽
С агрессивным маркетингом150+ млн ₽
Runway при 50 млн ₽~10–12 мес
Дата запуска MVP1 авг 2026
Модель монетизации10% комиссия
Инвестиционная возможность

Почему сейчас

Рынок готов к консолидации. Аналогов нет. Технологическая точка входа — сейчас

📈
+25–30%
Рост онлайн-фитнеса ежегодно. Тренеры массово уходят в онлайн
🏪
×4
Рост онлайн-продаж по подписке за последние 2 года
💰
50,8 млрд
Выручка по 6 ключевым направлениям за 2025 год — наш целевой рынок
🗺️
10 429
Фитнес-клубов без единого технологического центра — наша аудитория партнёров
📱
Uber-модель
Как Uber изменил такси — DS Sport меняет доступ к спорту. Без абонементов, только нужные тренировки
⚡
10% + рост
Комиссия с каждой транзакции, рекуррентный доход, масштабирование без пропорционального роста затрат
Unit Economics

Состав каждого платежа

При транзакции 2 000 ₽ · Комиссия DS Sport 10% · ЮКасса 3,4% · УСН 15% Д-Р

✅ Чистая прибыль DS с 2 000 ₽ 107,95 ₽
Эквайринг ЮКасса (3,4% от 2 000 ₽)−68,00 ₽
УСН 15% Д-Р (база: 200−68−5 = 127 ₽)−19,05 ₽
SMS/push уведомление−5,00 ₽
🤝 Партнёр получает на руки 1 800,00 ₽
Прибыль DS при разных объёмах
При 10 000 транзакций/мес со средним чеком 1 500 ₽ чистая прибыль DS Sport составит ~1,1 млн ₽/мес. Без пропорционального роста операционных расходов.
Сценарии

Три сценария роста

Три маркетинговых бюджета × три этапа · УСН 15% Д-Р · Нетто 107,95 ₽/тр

📍 Старт — 20k тр/мес
🔴 Убыток
🚀 Агрессивный
20k
тр/мес · 40 млн ₽ оборот
Маркетинг/год150 млн ₽
Расходы/мес16,54 млн ₽
Точка Б/У153k тр/мес
Прибыль DS-14385 тыс. ₽/мес
Тренировок/день666
🔴 Убыток
⚡ Средний
20k
тр/мес · 40 млн ₽ оборот
Маркетинг/год75 млн ₽
Расходы/мес10,29 млн ₽
Точка Б/У95k тр/мес
Прибыль DS-8135 тыс. ₽/мес
Тренировок/день666
🔴 Убыток
🌱 Минимальный
20k
тр/мес · 40 млн ₽ оборот
Маркетинг/год24 млн ₽
Расходы/мес6,04 млн ₽
Точка Б/У55k тр/мес
Прибыль DS-3885 тыс. ₽/мес
Тренировок/день666
⚡ Точки безубыточности
✅ Б/У
🚀 Агрессивный
153k
тр/мес · 306 млн ₽ оборот
Маркетинг/год150 млн ₽
Расходы/мес16,54 млн ₽
Точка Б/У153k тр/мес
Прибыль DS+0 тыс. ₽/мес
Тренировок/день5 108
✅ Б/У
⚡ Средний
95k
тр/мес · 190 млн ₽ оборот
Маркетинг/год75 млн ₽
Расходы/мес10,29 млн ₽
Точка Б/У95k тр/мес
Прибыль DS+0 тыс. ₽/мес
Тренировок/день3 178
✅ Б/У
🌱 Минимальный
55k
тр/мес · 111 млн ₽ оборот
Маркетинг/год24 млн ₽
Расходы/мес6,04 млн ₽
Точка Б/У55k тр/мес
Прибыль DS+0 тыс. ₽/мес
Тренировок/день1 866
🚀 Масштаб — 300k тр/мес
📈 Рост
🚀 Агрессивный
300k
тр/мес · 600 млн ₽ оборот
Маркетинг/год150 млн ₽
Расходы/мес16,54 млн ₽
Точка Б/У153k тр/мес
Прибыль DS+15841 тыс. ₽/мес
Тренировок/день10,000
📈 Рост
⚡ Средний
300k
тр/мес · 600 млн ₽ оборот
Маркетинг/год75 млн ₽
Расходы/мес10,29 млн ₽
Точка Б/У95k тр/мес
Прибыль DS+22091 тыс. ₽/мес
Тренировок/день10,000
📈 Рост
🌱 Минимальный
300k
тр/мес · 600 млн ₽ оборот
Маркетинг/год24 млн ₽
Расходы/мес6,04 млн ₽
Точка Б/У55k тр/мес
Прибыль DS+26341 тыс. ₽/мес
Тренировок/день10,000
Финансовая модель

Точка безубыточности

Сколько транзакций в месяц нужно DS Sport для покрытия операционных расходов. Средний чек — 2 000 ₽, комиссия — 10%, УСН 15% «доходы минус расходы». Эквайринг — со всей суммы платежа.

✅ УСН 15% «доходы минус расходы» · применим до ~206 250 тр/мес (доходы DS ≈ 495 млн ₽/год)
Средний чек
2 000 ₽
за тренировку
Комиссия DS
10%
200 ₽ с транзакции
Эквайринг
3,4%
ЮКасса · 68 ₽/тр.
Налог
15%
Д-Р · 19,05 ₽/тр.
SMS/push
5 ₽
на транзакцию
Чистая прибыль DS
107,95 ₽
с каждой транзакции
Unit Economics

Анатомия одной транзакции

Куда уходит каждый рубль при платеже 2 000 ₽

Чистая прибыль DS Sport с одной транзакции
200,00 ₽
Комиссия 10%
−
68,00 ₽
Эквайринг 3,4%
−
19,05 ₽
УСН 15% Д-Р
−
5,00 ₽
SMS/push
=
107,95 ₽
Чистая прибыль DS
Маржинальность DS на комиссии: 54,0% — то есть с каждых 200 ₽ комиссии остаётся 107,95 ₽ после эквайринга (68 ₽ со всего платежа) и налога УСН 15% Д-Р (19,05 ₽). Партнёр (тренер или объект) получает 1 800 ₽ брутто; самозанятый тренер доплачивает НПД 6% (108 ₽) самостоятельно — чистыми 1 692 ₽.
Визуальное распределение платежа 2 000 ₽
Партнёру — 1 800 ₽ (90%)
+108
68
Партнёру (90%)
Прибыль DS (5,40%)
Эквайринг (3,4%)
УСН 15% Д-Р (0,95%)
SMS (0,25%)
Постоянные расходы

Структура costs MVP

Ежемесячные расходы, которые нужно покрыть транзакционной прибылью. Маркетинг — переменная часть, зависит от выбранного сценария.

Статья Тип Сумма, ₽/мес % от базы Примечание
ФОТ команды (11 чел.)пост.2 950 00072,9%Ср. значение вилки MVP
Страховые взносы (ОПС 22% + ОМС 5,1% + ОСС 2,9% + НС 0,2%)пост.1 032 50025,5%Страховые взносы, НДФЛ
Серверная инфраструктурапост.19 2500,5%Prod + staging + CDN + S3
Лицензии Битрикс24 + BitrixGPTпост.15 0170,4%Счёт №8724758 + подписка
Яндекс Карты APIпост.10 0000,2%Коммерческий план
Email + аналитика + антиспампост.7 0000,2%Unisender + Метрика + SmartCaptcha
Инструменты разработки (JetBrains, Figma)пост.7 8000,2%3 JetBrains + Figma Pro
Домен + прочие SaaSпост.2 000<0,1%ds-sport.ru + мелкие сервисы
Эквайринг (переменный, 68 ₽/тр)перем.68 × N—3,4% от суммы платежа, со всей суммы
SMS/push (переменный, 5 ₽/тр)перем.5 × N—Уведомление о бронировании
База (без маркетинга) 4 043 567 100% Фиксированная часть
+ Маркетинговый бюджет (три сценария)
🚀 Агрессивный
Маркетинг/год 150 млн ₽
Маркетинг/мес 12 500 тыс. ₽
Итого расходы/мес 16,54 млн ₽
Маркетинг = 75,5% постоянных расходов
⚡ Средний
Маркетинг/год 75 млн ₽
Маркетинг/мес 6 250 тыс. ₽
Итого расходы/мес 10,29 млн ₽
Маркетинг = 61% постоянных расходов
🌱 Минимальный
Маркетинг/год 24 млн ₽
Маркетинг/мес 2 000 тыс. ₽
Итого расходы/мес 6,04 млн ₽
Маркетинг = 33% постоянных расходов
Детальная таблица

P&L по объёмам транзакций

Прибыль DS (тыс. ₽/мес) · Чек 2 000 ₽ · УСН 15% Д-Р · Нетто 107,95 ₽/тр

Тр/мес Оборот 🚀 Агрессивный (150M)⚡ Средний (75M)🌱 Минимальный (24M)
← Б/Утр/мес153k тр95k тр55k тр
20k40 млн-14385-8135-3885
50k100 млн-11146-4896-646
100k200 млн-5749+501+4751
150k300 млн-351+5899+10149
200k400 млн+5046+11296+15546
300k600 млн+15841+22091+26341
500k1000 млн+37431+43681+47931
* тыс. ₽/мес · зелёным — прибыль · Б/У — минимум для выхода в ноль
Визуализация

График выхода на безубыточность

Прибыль DS (тыс. ₽/мес) — три маркетинговых сценария × два налоговых режима

Режим: Сценарии:
ПРИБЫЛЬ / УБЫТОК DS SPORT (ТЫС. ₽) VS ОБЪЁМ ТРАНЗАКЦИЙ
🚀 Агр. (150M)
⚡ Ср. (75M)
🌱 Мин. (24M)
Точки Б/У
Чувствительность

Как меняется точка б/у

Влияние ключевых параметров на количество транзакций для выхода на безубыточность · УСН 15% Д-Р

По маркетинговому бюджету (тр/мес для б/у)
24M (Минимальный)
55 985
75M (Средний)
95 355
150M (Агрессивный)
153 253
По среднему чеку — агрессивный сценарий
1 000 ₽
319,066
1 500 ₽
207,054
2 000 ₽
153 253
2 500 ₽
121,644
3 000 ₽
100,845
По ставке комиссии — чек 2000 ₽, агрессивный
7%
290,493
8%
223,713
10%
153 253
12%
116,546
15%
85,741
По бюджету — шаги от 24M до 150M
24M
55 985
50M
76,056
75M
95 355
100M
114,655
150M
153 253
Сводная таблица — три сценария, УСН 15% Д-Р
Маркетинг /мес Расходы/мес Б/У (тр/мес) Оборот /день
🚀 Агрессивный 12 500 тыс. 16,54 млн 153 253 306 млн 5 108
⚡ Средний 6 250 тыс. 10,29 млн 95 355 190 млн 3 178
🌱 Минимальный 2 000 тыс. 6,04 млн 55 985 111 млн 1 866
🎯 Итог: что нужно для выхода на безубыточность
При среднем чеке 2 000 ₽, комиссии 10% и налоговом режиме УСН 15% «доходы минус расходы» DS Sport зарабатывает чистыми 107,95 ₽ с транзакции. Эквайринг (3,4%) берётся со всей суммы платежа — 68 ₽ из 2 000 ₽. Налог считается с базы: комиссия − переменные расходы = 127 ₽ × 15% = 19,05 ₽. С учётом маркетингового бюджета 150 млн ₽/год (12,5 млн ₽/мес) совокупные постоянные расходы составляют 16,5 млн ₽/мес. Для выхода на безубыточность необходимо ~153 253 транзакции в месяц — это ~5 109 тренировок в день. При базе в 3 000–5 000 активных тренеров и объектов с в среднем 1–2 бронями в день — цифра достижима через 12–24 месяца при агрессивном маркетинге.
153 253
транзакций/мес
5 109
тренировок в день
307 млн
оборот ₽/мес
12–24
месяцев до б/у